Guide d'utilisation
Gérer ses clientsNomadlinks
La section Clients vous permet de centraliser et de piloter l'ensemble de votre portefeuille clients. Vous y retrouvez la liste complète de vos clients, avec pour chacun leur type, leur statut, leur contact principal, leur dernière activité et leur chiffre d'affaires total.
important :Il est nécessaire de saisir ses clients sur Nomadlinks avant de pouvoir leur envoyer des devis, émettre des factures, etc.
Sommaire
01.
Créer un client
02.
Gérer votre Fiche client
03.
Importer des clients
04.
Prospect ou client ?
05.
Section 5(à remplacer dans base de données)
06.
Section 6(à remplacer dans base de données)
07.
Section 7(à remplacer dans base de données)
08.
Section 8(à remplacer dans base de données)
09.
Section 9(à remplacer dans base de données)
10.
Section 10(à remplacer dans base de données)
11.
Section 11(à remplacer dans base de données)
01.
Créer un client
Dans le menu de navigation, cliquez sur l’onglet Clients. Vous accédez alors à la page de Gestion des clients, qui liste l'ensemble de votre portefeuille clients.
Cliquez sur "Nouveau client" pour ouvrir le formulaire de création. Commencez par sélectionner le type de client :
• Entreprise
• Association
• Particulier
Indiquez également si ce nouveau contact est un Prospect ou un Client en activant le statut correspondant.
Informations de l'organisation
Renseignez ensuite les informations relatives à la structure :
• Nom d'entreprise : la raison sociale du client
• SIRET : le numéro d'identification de l'entreprise
• Logo entreprise : glissez-déposez une image ou cliquez sur parcourir pour télécharger le logo
• Forme juridique et Capital social
• Numéro de TVA et Code NAF/APE
• Adresse du siège : saisissez l'adresse, puis complétez la ville, le code postal et le pays. Cliquez sur Localisez-moi pour remplir automatiquement ces champs.
• Site internet
• Réseaux sociaux : renseignez les liens vers les profils Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube et TikTok du client
• Numéro de téléphone et Email de l'organisation
Contact principal
Renseignez les coordonnées du contact référent au sein de la structure :
• Nomet Prénom
• Fonction(ex. : Directeur commercial)
• Emailet Numéro de téléphone
• Photo: glissez-déposez une image ou cliquez sur parcourir
Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque.
Validez votre saisie en cliquant sur Créer le client. Le client apparaît alors dans votre listing client.
02.
Gérer votre Fiche client
Dans le menu de navigation, cliquez sur l’onglet Clients. Vous accédez alors à la page de Gestion des clients, qui liste l'ensemble de votre portefeuille clients.
Cliquez sur "Nouveau client" pour ouvrir le formulaire de création. Commencez par sélectionner le type de client :
• Entreprise
• Association
• Particulier
Indiquez également si ce nouveau contact est un Prospect ou un Client en activant le statut correspondant.
Informations de l'organisation
Renseignez ensuite les informations relatives à la structure :
• Nom d'entreprise : la raison sociale du client
• SIRET : le numéro d'identification de l'entreprise
• Logo entreprise : glissez-déposez une image ou cliquez sur parcourir pour télécharger le logo
• Forme juridique et Capital social
• Numéro de TVA et Code NAF/APE
• Adresse du siège : saisissez l'adresse, puis complétez la ville, le code postal et le pays. Cliquez sur Localisez-moi pour remplir automatiquement ces champs.
• Site internet
• Réseaux sociaux : renseignez les liens vers les profils Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube et TikTok du client
• Numéro de téléphone et Email de l'organisation
Contact principal
Renseignez les coordonnées du contact référent au sein de la structure :
• Nomet Prénom
• Fonction(ex. : Directeur commercial)
• Emailet Numéro de téléphone
• Photo: glissez-déposez une image ou cliquez sur parcourir
Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque.
Validez votre saisie en cliquant sur Créer le client. Le client apparaît alors dans votre listing client.
03.
Importer des clients
Vous disposez d'un fichier client existant ? Cliquez sur le bouton "Importer" pour intégrer votre base en masse via un fichier CSV.
Le fichier doit respecter une syntaxe précise, avec les colonnes séparées par des points-virgules ( ; ) et dans l'ordre suivant : Type ; Statut ; Nom ; SIRET ; SIREN ; TVA Intra ; Code APE ; Forme juridique ; Capital ; Adresse ; Code postal ; Ville ; Pays ; Téléphone ; Prénom contact ; Nom contact ; Email contact.
Cliquez sur "Télécharger un fichier d'exemple" pour obtenir un modèle prêt à l'emploi, puis sur "Importer un fichier" pour charger votre fichier complété.
Bonne pratique
Utilisez le fichier d'exemple comme base de travail pour vous assurer que votre import respecte bien le format attendu et éviter les erreurs de chargement.
04.
Prospect ou client ?
Il existe 2 manières de créer un client sur Nomadlinks :
• soit on renseigne un client déjà existant directement dans l’onglet Client,
• soit on saisit le contact d'un prospect (ou lead), qui peut potentiellement devenir un client de notre organisation.
Important
Un prospect est un client futur potentiel : il n’a pas encore effectué d’achat ou réservé une prestation auprès de votre organisation.
Vous pouvez tout à fait créer un prospect dans votre espace Nomadlinks, et le passer par la suite en statut de client. Une fois la fiche prospect créée, quand l’heure sera venue de transformer votre lead (prospect) en client, ouvrez-là, cliquez sur « Modifier l’organisation » puis changez le statut de prospect à client.
Découvrez comment créer un prospect en consultant le tutoriel XXX.
05.
Section 5(à remplacer dans base de données)
Figure 1
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Nouveau :Demande soumise, en attente de prise en charge.
En cours :Notre équipe traite actuellement votre dossier.
Clôturé :La demande a été traitée avec succès.
06.
Section 6(à remplacer dans base de données)
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1
Soumission
Vous remplissez le formulaire
2
Qualification
Vérification des informations
3
Traitement
Action de nos équipes
4
Validation
Clôture de la demande
07.
Section 7(à remplacer dans base de données)
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Recherche textuelle
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Filtres combinés
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08.
Section 8(à remplacer dans base de données)
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Notes internes
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Messages Support
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09.
Section 9(à remplacer dans base de données)
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10.
Section 10(à remplacer dans base de données)
Pour créer un nouveau carousel, copiez "Conteneur Slider", puis cliquez sur le bouton "Bouton d'agrandissement", allez dans Avancé > ACTIONS pour modifier la Nouvelle valeur de la donnée qui doit avoir la même structure que "slider-section-10" (vous créez un carousel dans la 2ème section, mettez "slider-section-2" et ainsi de suite)
Cela servira pour la popup du carousel.
CHOISISSEZ BIEN LES CONTENUS DES SLIDES AVANT L'ÉTAPE SUIVANTE !
Pour ouvrir votre nouveau carousel dans une popup, dupliquez la section "popup-slider-section-10" et renommez la( la popup concerne le carousel de la section 2, renommez en "popup-slider-section-2"). Supprimez le "Conteneur Slider" qu'il y a dedans, copiez le " Conteneur Slider" de la section concernée et collez le à la place de celui que vous venez de supprimer dans "Card contenu" de votre nouvelle popup. Supprimez le bouton "Bouton d'agrandissement" et Enregistrez.
11.
Section 11(à remplacer dans base de données)
Pour se servir de Card Onglets(le système d'onglets), s'il y en a besoin de 2 dans l'intégralité de la page, il faut en prendre 2 différents, il ne faut pas réutiliser le même sinon il y aura des bugs d'affichage. Copier le Card Onglets 1, le coller dans la section que l'on veut puis supprimer l'original. Même chose pour les autres.
Les données de cette section sont"onglets-1"et "popup-onglets-1" (onglets-2 et popup-onglets-2, etc.) et leurs valeurs doivent impérativement ressembler à "tab1, tab2, tab3, etc.
Pour les systèmes d'onglets, la donnée"onglets-1"(onglets-2, onglets-3, etc.) se trouve dans :
- Card Tabs > Tabs >Tab 1(Tab 2, Tab 3, etc.) :
• Avancé > ACTIONS
• Style > FOND > background-color
- Card Tabs > Colonne Image > Conteneur Image >Bouton tab1(Bouton tab2, Bouton tab3, etc.) :
• Style > STRUCTURE > display
- Card Tabs > Colonne Image > Conteneur Image > Image tab 1(Image tab 2, Image tab 3, etc.) :
• Style > STRUCTURE > display
- Card Tabs > Figures >Figure tab1(tab2, tab3, etc.) :
• Style > STRUCTURE > display
La donnée"popup-onglets-1"(popup-onglets-2, popup-onglets-3, etc.) se trouve dans :
- Card Tabs > Colonne Image > Conteneur Image >Bouton tab1(Bouton tab2, Bouton tab3, etc.) :
• Avancé > ACTIONS
- Card Tabs > Colonne Image > Conteneur Image > Image tab 1(Image tab 2, Image tab 3, etc.) :
• Avancé > ACTIONS
Card Onglets 1 ↓
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab1> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-1" égale à tab1 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab2> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-1" égale à tab2 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab3> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-1" égale à tab3 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab4> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-1" égale à tab4 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab5> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-1" égale à tab5 > flex
Card Onglets 2 ↓
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab1> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-2" égale à tab1 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab2> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-2" égale à tab2 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab3> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-2" égale à tab3 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab4> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-2" égale à tab4 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab5> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-2" égale à tab5 > flex
Card Onglets 3 ↓
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab1> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-3" égale à tab1 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab2> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-3" égale à tab2 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab3> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-3" égale à tab3 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab4> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-3" égale à tab4 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab5> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-3" égale à tab5 > flex
Card Onglets 4 ↓
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab1> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-4" égale à tab1 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab2> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-4" égale à tab2 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab3> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-4" égale à tab3 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab4> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-4" égale à tab4 > flex
Pour les figures, il est important de les remplir tous avant de passer à l'étape suivante :
les faire apparaître ou disparaître lorsque l'on clique sur les onglets.
D'abord il faut se rendre dans Card Tabs > Figures >Figure tab5> Style > STRUCTURE > display et mettre à "none".
Toujours dans display, cliquer sur le bouton de conditions, créer une Nouvelle règle dans Condition, choisir la variable "onglets-4" égale à tab5 > flex
